从11世纪中叶到16世纪，是裕固族逐步形成的重要时期。在长期历史过程中，河西回鹘的一部分同周围蒙古、藏、维吾尔、汉等民族长期相处，互相融合，逐步发展形成为一个共同体。《宋会要辑稿》称之为黄头回鹘，《元史》称之为撒里畏吾，《明史》称之为撒里畏兀儿，就是今天的裕固族。今天的甘、青、新交界地区是他们活动居住的共同地域。在这段时期，河西回鹘中也有许多人融合到其他民族共同体之内去了。

    元末明初，嘉峪关外一带的吐鲁番、哈密、瓦剌等地方封建集团互相争权夺地，不断发生战争。明朝乃先后在关外设立了安定、阿端、曲先、沙州、罕东、赤金、哈密等几个带有军事性质的“卫”，统治各族人民，裕固族也被置于“卫”的统治之下。但不久，各卫由于统治者之间的相互攻伐，外受吐鲁番政权及蒙古右翼封建主的侵袭，相继崩溃。明朝为了便于统治，将关外诸卫迁入关内安置。裕固族这时也东迁入关，在肃州附近及甘州南山地区定居下来。

    东迁入关是裕固族历史上的一件大事。至今，裕固族民间中还流传着关于东迁的传说。据说，在几百年以前，裕固族的故乡遭受很大的风灾，狂风卷走牲畜，沙山吞没帐房，连黄金筑成的经堂也被淹没在沙山底下了。又说他们遇到了别的宗教的压迫，在故乡不能立足，开始东迁。“走过了千佛洞，穿过了万佛峡，酒泉城下扎营帐。沿着山梁走上那高高的祁连山，望见了八字墩辽阔的牧场。草绿花香的八字墩草原，变成了裕固族可爱的家乡”。这首历史民歌大致反映了裕固族东迁的路线和经过。

    裕固族原以畜牧业生产为主。史载五代各朝和北宋政府所需战马，主要从回鹘购买。甘州、西州回鹘每年都不止一次以进贡名义送马匹到开封，五代或北宋政府都“估值回赐”，付以价款。宋太宗乾德三年（965年）年初，甘州回鹘一次就贡入北宋政府“名马”1000匹，另有橐驼500只 。东迁后，裕固族在经济生产方式上逐渐发生变化。黄泥堡地区的裕固族在同汉族相互往来和影响下，学会了农业生产技术，并逐步代替畜牧业。肃南地区仍从事畜牧和狩猎业。由于汉族地区铁制工具和武器的输入，裕固族农业、畜牧业和狩猎业的技术有了提高，生产力得到发展。

    明崇祯元年（1628年），在今张掖西南设立梨园堡，派兵驻守，作为统治裕固族人民的据点，并曾发给裕固族大头目管辖草原的执照。

    清初厄鲁特蒙古准噶尔部占据南疆并威慑甘青西部，迫使祁连山地区的裕固族（清代称‘西喇古尔黄番’）向其纳税称臣。准噶尔部在裕固族地区派驻有专门的收税官员。1696年（康熙三十五年），清朝消灭准噶尔蒙古主力，裕固族归附清朝。

    为了加强对裕固族地区的统治，清朝将裕固族划为“七族”，分封部落头目，赐给世袭职衔。大头目被封为“七族黄番总管”，赐给黄马褂和红顶蓝翎帽。将居住在甘州南山的裕固族部落，划归梨园营都司管辖，凡有大事，均由甘肃提督呈报理藩院。高台附近的裕固族部落，划归红崖营守备管辖，受肃州镇总兵节制。在黄泥堡裕固族地区，则设乡约、农官进行管理。

    清政府规定“以茶易马”的制度，裕固族各部落每年必须上交“茶马”113匹。起初，清朝还给部落一些茶叶，后来，就变成了只见交马不见给茶，“茶马”成为一项沉重负担。此外，还要给地方衙门送鹿茸、麝香和皮毛等贡物。黄泥堡的裕固族每年要向朝廷交纳粮银。

    民国初期，裕固族地区分别由甘州镇守使和肃州镇守使管辖。1931年以后，马步芳的青海军队控制了河西走廊中部和西部。从此，裕固族处于马家军阀的统治下，前后长达十年之久。1942年以后，国民党河西各县政府开始在裕固族地方编查户口，设立保甲，旨在将裕固族置于各县的直接管辖之下。在国民党“分而治之”的政策下，裕固族聚居区被分割得四分五裂，分属于张掖、酒泉和高台等县管辖。裕固族地区由此陷入长时间的纷争之中。
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