春秋时期，晋国公子夷吾因为内乱出逃，为了争取秦国支持他回国做国君，他答应秦国事成之后，一定割让五座城池给秦国，作为酬谢。可是，夷吾在秦国的支持下当上晋国国君成为晋惠公之后，却没有履行这个诺言。
不久，晋国遭受自然灾害，晋惠公和秦国商量买粮，秦国很慷慨地答应了他的要求。但是第二年秦国也发生了饥荒，向晋国求援，晋惠公却不想答应秦国。大夫庆郑认为晋惠公不应该这样。他说：“这样不仁不义，把道德全部丢掉了，一旦需要，谁还愿意救济我们，支援我们？我们还怎么保卫国家呢？”另一个大臣却说：“晋国不履行割五城给秦国的这个诺言，是根本问题，如果这个根本问题不解决，而只答应卖粮食，就好比只有毛而没有皮。既然没有皮，毛又能依附在什么地方呢？（原文是：‘皮之不存，毛将安傅？’）我们过去已经在割地的问题上违约了，秦国对我们早就产生了怨恨，现在即使答应卖粮，也不能平息秦国的不满，不如干脆连卖粮也不答应。”晋惠公听了以后，就拒绝了秦国买粮的要求。庆郑叹了口气，说：“国君这样做，将来一定会后悔的。”果然，第二年，秦晋之间发生战争，晋惠公在战场上做了秦国的俘虏。
后来，“皮之不存，毛将安傅”成了成语，一般写作“皮之不存，毛将焉附”，比喻不解决根本问题，即使解决了其他枝节问题，也没有什么用处。焉，哪里；附，依附。
